Vertrieb & CRM
CRM-Integrationen
Signaturen aus HubSpot, Pipedrive und FluentCRM auslösen
Starte das Signieren aus Deals und Kontakten, synchronisiere Unterzeichnerdaten zurück ins CRM und rücke Phasen vor, wenn Dokumente signiert werden – während Dateien auf deinem WordPress-Server bleiben.
Deal-Phase → senden · Status-Sync · verknüpftes PDF
Deals abschließen ohne Copy-Paste
Native Wege für HubSpot, Pipedrive und das WordPress-native FluentCRM – plus Brücken zu anderen CRMs über Zapier, Make, n8n oder Pabbly.
HubSpot-Deals
Löse Signaturen aus HubSpot-Deals aus und synchronisiere Signaturstatus, Zeitstempel und PDF-Links zurück ins CRM.
Pipedrive-Pipelines
Erzeuge Verträge aus Pipedrive und bewege Deals voran, sobald Dokumente signiert sind.
FluentCRM auf WordPress
Steuere Signaturanfragen über FluentCRM-Tags, Sequenzen und Automatisierungen komplett auf deinem Server.
So funktioniert das CRM-Signieren
Einmal verbinden, Felder zuordnen und Deal-Phasen sowie Kontakt-Ereignisse das Signieren steuern lassen – der Status fließt automatisch zurück.
- 1
CRM verbinden
Gib API-Zugangsdaten für HubSpot oder Pipedrive ein, nutze FluentCRM nativ oder verbinde andere CRMs über Zapier/Make.
- 2
Kontakte und Felder zuordnen
Ordne Name, E-Mail, Firma und benutzerdefinierte Eigenschaften zwischen WPsigner und CRM-Datensätzen zu.
- 3
Aus Deals auslösen
Erstelle Dokumente und sende Signaturanfragen, wenn ein Deal eine Phase erreicht oder ein Kontakt in eine Sequenz eintritt.
- 4
Status zurück synchronisieren
Aktualisiere CRM-Datensätze, wenn Dokumente gesendet, angesehen, signiert, abgelehnt oder abgelaufen sind – mit PDF-Links.
Kontakt-Sync, Zeitleisten und Deal-Phasen-Automatisierung
Kein Tool-Wechsel mitten im Deal mehr. Unterzeichnerdaten synchronisieren sich mit Kontaktdatensätzen, der Status erscheint auf Zeitleisten, und Deal-Phasen können bei Abschluss oder Ablehnung vorrücken.
- Automatische Kontaktsynchronisierung (Name, E-Mail, Firma)
- Echtzeitstatus auf Kontakt-Zeitleisten
- Zuordnung benutzerdefinierter Felder zu CRM-Eigenschaften
- Deal-Phasen-Automatisierung bei signiert/abgelehnt
- Zapier-/Make-Brücke für andere CRMs
Was du verbinden kannst
- HubSpot-Deal-Trigger
- Vertragsversand aus Pipedrive
- FluentCRM-Automatisierungen
- Automatische Kontaktsynchronisierung
- Statusaktualisierungen (gesendet → signiert)
- Benutzerdefinierte Feldzuordnung
- Deal-Phasen-Automatisierung
- Salesforce/Zoho über Zapier/Make
Gebaut für Vertriebsteams auf WordPress
Vom Angebot zur Signatur
Deal erreicht „Angebot gesendet“ → WPsigner sendet den Vertrag und aktualisiert HubSpot nach der Signatur.
Saubere Pipelines
Rücke Pipedrive-Phasen automatisch vor, wenn die Vereinbarung abgeschlossen ist.
Souveräne CRM-Stacks
Betreibe FluentCRM + WPsigner komplett auf WordPress ohne externe CRM-API-Aufrufe.
Weitere CRMs
Erreiche Salesforce, Zoho, Monday und mehr über Zapier, Make, n8n oder Pabbly.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die HubSpot-Integration?
WPsigner verbindet sich über Webhooks und die HubSpot-API. Wenn ein Deal eine gewählte Phase erreicht, wird ein Signatur-Workflow ausgelöst. Nach der Signatur aktualisiert WPsigner die Deal-Eigenschaften mit Status, Zeitstempel und einem Link zum signierten PDF.
Kann ich CRMs verbinden, die hier nicht aufgeführt sind?
Ja. Nutze die REST-API und Webhooks mit Zapier, Make, n8n oder Pabbly Connect – darunter Salesforce, Zoho CRM, Monday.com, Freshsales und viele weitere.
Funktioniert FluentCRM ohne externe Dienste?
Ja. FluentCRM ist WordPress-native, daher kann der Weg WPsigner ↔ FluentCRM auf deinem Server ohne externe CRM-API-Aufrufe laufen – ideal für Datenhoheit.
Verlassen signierte Dateien WordPress?
Hauptdokumente bleiben auf deinem WordPress-Server mit WPsigner. Das CRM erhält Status und Links; optionales Cloud-Backup ist separat.
Können Deal-Phasen automatisch aktualisiert werden?
Ja. Konfiguriere Automatisierungen, sodass signierte oder abgelehnte Ereignisse Deal-Phasen in HubSpot oder Pipedrive vorrücken oder anpassen.
Sind CRM-Integrationen in jedem Plan enthalten?
CRM-Integrationsfunktionen sind in WPsigner-Plänen enthalten. Du benötigst weiterhin aktive Lizenzen für HubSpot, Pipedrive oder FluentCRM, sofern zutreffend.
Deals schneller abschließen
Löse E-Signaturen aus deinem CRM aus und synchronisiere den Status zurück – Dokumente bleiben selbst gehostet auf WordPress.
Schluss mit Bezahlung pro Envelope
Wählen Sie eine Jahres- oder Lifetime-Lizenz mit unbegrenzten Dokumenten und ohne Gebühren pro Envelope. Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten und Signatur-Workflows.