Vendas e CRM
Integrações CRM
Dispare assinaturas a partir do HubSpot, Pipedrive e FluentCRM
Inicie assinaturas a partir de deals e contactos, sincronize dados do signatário no CRM e avance etapas ao assinar — com ficheiros no seu WordPress.
Etapa do deal → envio · sync de estado · link do PDF
Feche deals sem copiar e colar
Caminhos nativos para HubSpot, Pipedrive e FluentCRM no WordPress — e pontes para outros CRM via Zapier, Make, n8n ou Pabbly.
Deals HubSpot
Dispare assinaturas a partir de deals HubSpot e sincronize estado, timestamps e links do PDF.
Pipelines Pipedrive
Gere contratos a partir do Pipedrive e avance deals quando os documentos forem assinados.
FluentCRM no WordPress
Peça assinaturas a partir de tags, sequências e automações FluentCRM no seu servidor.
Como funciona a assinatura a partir do CRM
Ligue uma vez, mapeie campos e deixe etapas e eventos de contacto impulsionarem a assinatura — com o estado de volta ao CRM.
- 1
Ligue o seu CRM
Introduza credenciais HubSpot ou Pipedrive, use FluentCRM de forma nativa ou ligue outros CRM via Zapier/Make.
- 2
Mapeie contactos e campos
Mapeie nome, email, empresa e propriedades personalizadas entre WPsigner e o CRM.
- 3
Dispare a partir de deals
Crie documentos e envie assinaturas quando um deal atingir uma etapa ou um contacto entrar numa sequência.
- 4
Sincronize o estado
Atualize o CRM quando o documento for enviado, visto, assinado, recusado ou expirado — com links do PDF.
Sync de contactos, timelines e etapas
Pare de mudar de ferramenta a meio do deal. Os dados do signatário vão para o contacto, o estado aparece na timeline e as etapas podem avançar ao assinar ou recusar.
- Auto-sync de contactos (nome, email, empresa)
- Estado em tempo real na timeline
- Mapeamento de campos para propriedades CRM
- Automação de etapas ao assinar/recusar
- Ponte Zapier / Make para outros CRM
O que pode ligar
- Disparadores de deals HubSpot
- Envio de contratos Pipedrive
- Automações FluentCRM
- Auto-sync de contactos
- Atualizações de estado
- Mapeamento de campos personalizados
- Automação de etapas
- Salesforce/Zoho via Zapier/Make
Feito para equipas de receita no WordPress
Proposta para assinatura
O deal chega a Proposta enviada → o WPsigner envia o contrato e atualiza o HubSpot ao assinar.
Higiene do pipeline
Avance etapas do Pipedrive automaticamente quando o acordo for concluído.
Stack soberano
Execute FluentCRM + WPsigner inteiramente no WordPress sem APIs externas de CRM.
CRM de cauda longa
Chegue a Salesforce, Zoho, Monday e mais via Zapier, Make, n8n ou Pabbly.
Perguntas frequentes
Como funciona a integração com HubSpot?
O WPsigner liga-se via webhooks e a API HubSpot. Quando um deal atinge a etapa que escolher, dispara um fluxo de assinatura. Após assinar, o WPsigner atualiza propriedades do deal com estado, timestamp e link do PDF assinado.
Posso ligar CRM não listados?
Sim. Use a API REST e webhooks com Zapier, Make, n8n ou Pabbly Connect — incluindo Salesforce, Zoho CRM, Monday.com, Freshsales e muitos outros.
O FluentCRM funciona sem serviços externos?
Sim. O FluentCRM é nativo do WordPress, pelo que o caminho WPsigner ↔ FluentCRM pode correr no seu servidor sem chamadas externas ao CRM — ideal para soberania de dados.
Os ficheiros assinados saem do WordPress?
Os documentos principais ficam no WordPress com WPsigner. O CRM recebe estado e links; o backup na nuvem é opcional e separado.
As etapas do deal atualizam-se sozinhas?
Sim. Configure automação para que eventos de assinado ou recusado avancem ou ajustem etapas no HubSpot ou Pipedrive.
As integrações CRM estão em todos os planos?
As capacidades de integração CRM estão incluídas nos planos WPsigner. Continua a precisar de licenças ativas de HubSpot, Pipedrive ou FluentCRM conforme aplicável.
Feche deals mais depressa
Dispare assinaturas eletrónicas a partir do CRM e sincronize o estado — documentos self-hosted no WordPress.
Pare de pagar por envelope
Escolha um plano anual ou vitalício com documentos ilimitados, sem custos por envelope e com controle dos seus dados.